Tập 12 Sông đón trăng lên (River Where the Moon Rises) là quá trình hóa giải những khúc mắc trong lòng công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) và Ondal (Na In Woo). Dẫu biết rằng, Ga Jin lợi dụng mình nhưng anh sẵn lòng vì Ga Jin mà hy sinh mạng sống của mình. Na In Woo ngày càng 'chuyên nghiệp' hơn trong những cảnh hôn với Kim So Hyun khiến khán giả ra sức 'chèo thuyền'.
Sông đón trăng lên tập 11 (River Where the Moon Rises) tiếp tục với việc phát triển tình cảm của Ondal (Na In Woo) và Công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun). Ondal sau hai tháng tu luyện với sư phụ Wol Wang cuối cùng cũng đã trưởng thành bản lĩnh. Công chúa tiếp tục xây dựng quân đội Sunno và mong muốn một ngày có thể hỗ trợ cho cha.
Tập 10 'Sông đón trăng lên' Công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) đã bị trục xuất khỏi cung. Trở về quỷ cốc cùng Ondal (Na In Woo) bắt đầu học võ thuật và gây dựng quân đội trong tộc người Sunno để trở về lật đổ Gochuga.
Ở tập trước Gochuga (ép hoàng thượng ban hôn và tuyển phò mã cho công chúa. Hắn còn dùng tính mạng của thế tử ra để trao đổi khiến nhà vua buộc phải ra chiếu ban hôn. Tướng quân Go Goen ban đầu phản đối dữ dội nhưng sau đó vì bảo vệ công chúa anh đồng ý với kế hoạch của cha bất chấp sự phản đối của công chúa 'Dù trời có sập thì nàng ấy phải thuộc về ta'. Thêm một ứng viên nữa là Ondal, với sự hậu thuẫn của Hae Mo Young, anh trở thành ứng viên phò mã, xuất thân từ là con trai của tướng quân On Hyeob.
Bộ phim Sông đón trăng lên (River Where The Moon Rises) đã phát sóng đến tập 8 với cuộc chiến vương quyền giữa công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun) bảo vệ cha khỏi tộc người Gryeo mà đại diện là Go Pyo Won (Gochuga). Hắn ta ép hoàng hậu ban hôn cho con trai mình là tướng quân Go Goen (Lee Ji Hoon).
Trong bối cảnh rối ren về bê bối của nam chính Kim Ji Soo, đoàn làm phim 'Sông đón trăng lên' gặp không ít những khó khăn. Đứng trước tình huống này, nhà sản xuất đã thay thế diễn viên nam chính Na In Woo và các diễn viên dù phải quay lại toàn bộ 2 tập 7,8 vẫn không nhận thêm cát xê. Ở hậu trường Kim So Hyun và Lee Ji Hoon đã tạo ra những tương tác dễ thương hết mức.
Tập 8 'Sông đón trăng lên' là biến cố lớn khi nhà vua ra chiếu tuyển phò mã dưới sức ép của Gochuga. Mục đích là để ban hôn cho tướng quân Go Geon (Lee Ji Hoon) và công chúa Pyeong Gang (Kim So Hyun). Mặc cho tướng quân tỏ tình thì công chúa vẫn cự tuyệt thừa nhận Ondal (Na In Woo) là nam nhân của mình.
Tập 7 Sông đón trăng lên Pyeong Gang (Kim So Hyun) tiết lộ thân phận công chúa để giải cứu Ondal (Na In Woo) và quay trở về cung với đầy rẫy những thế lực thù địch trong quần thần. Còn Ondal trở lại thung lũng quỷ cảm thấy trống trải như người mất hồn. Tập 7 cũng hé lộ về thân phận của Hae Mo Young (Choi Yu Hwa) là gián điệp của tộc người Silla.