Việc tìm kiếm Jean de Koven được giao cho thanh tra Primborge phụ trách, nhưng công việc gần như giậm chân tại chỗ. Đúng vào lúc cảnh sát định đình chỉ điều tra thì xảy ra loạt sự kiện quan trọng.
Vở vũ kịch Hồ thiên nga nổi tiếng thế giới nhờ câu chuyện tình đầy lãng mạn và bi thương của hoàng tử Siegfried - công chúa Odette bị phù thủy Von Rothbart biến thành thiên nga. Có lúc Odette mang trên mình bộ lông trắng của sự ngây thơ, cả tin vào tình yêu; có lúc nàng biến thành thiên nga 'đen' đầy lòng hận thù, chết chóc. Trong cuộc đời thực của các nữ diễn viên vũ kịch từng đảm nhiệm vai này cũng xảy ra bi kịch khi 'trắng', lúc 'đen'!