Điệp viên Liên Xô Sándor Radó gốc Hungary là một đảng viên cộng sản trung kiên. Ông hoạt động ở Thụy Sĩ, nhưng nhận thông tin từ ban lãnh đạo chóp bu của quân đội Đức. Năm 1943, mạng lưới tình báo 'Dora' của ông bị bại lộ. Không muốn trở lại Moscow vì sợ bị đàn áp, Sándor Radó chạy sang Paris. Nhưng các cơ quan an ninh Liên Xô không quên ông. Sau Chiến thắng phát xít, Sándor Radó bị buộc sang Liên Xô và lãnh án 20 năm tù.
Đó là Walter Krivitsky, người chiêu mộ được cả phu nhân của cựu vương Romania và nắm được kế hoạch thành lập liên minh quân sự bí mật Đức - Nhật Bản. Do sợ bị bắt giữ, Walter đã phản bội các đồng nghiệp ở Mỹ và Tây Âu…